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這個與巴菲特齊名的大佬 在波多黎各債券上栽了跟頭

與巴菲特齊名的價值投資大佬Seth Klarman在波多黎各的債券市場中栽了跟頭。
根據(jù)7月的一份公開法院文件，Klarman的對沖基金B(yǎng)aupost通過Decagon Holding公司持有9.11億美元的波多黎各債券。
Baupost集團通發(fā)言人Daina DeSocio在郵件中寫到：“Baupost通過Decagon的實體持有COFINA債券。Baupost定期通過子公司實體進行投資。”
COFINA指的是波多黎各消費稅融資公司發(fā)行的債券。
波多黎各的債券周三大跌。此前，美國總統(tǒng)特朗普在接受福克斯新聞采訪時承諾將“清除”波多黎各的債務(wù)，幫助這個美國領(lǐng)地從颶風(fēng)的重創(chuàng)中恢復(fù)過來。波多黎各一般債務(wù)債券價格下跌至每一美元面值對應(yīng)36美分，遠低于上月56美分的水平。
雖然特朗普做出如此承諾，但白宮預(yù)算辦公室主任Mick Mulvaney周三表示，聯(lián)邦政府不會對波多黎各的債務(wù)清零。Mulvaney表示，政府會向國會提交一份援助救災(zāi)提案，其中包括對波多黎各的資金補助。但是他也表示：“我們不會對這些債券清零。”
兩周前，波多黎各遭受了瑪麗亞颶風(fēng)襲擊，這是一場四級颶風(fēng)，令波多黎各大部分地區(qū)陷入停電之中。
波多黎各目前擁有超過700億美元的債務(wù)。波多黎各結(jié)算所的創(chuàng)始人Cate Long向CNBC表示，散戶投資者持有波多黎各約75%的債務(wù)。
截至2017年3月，Baupost管理資產(chǎn)規(guī)模為300億美元。Klarman的基金自2015年成立以來，為客戶創(chuàng)造了16.4%的年收益和226億美元的凈利潤。由于其有紀律的投資理念和穩(wěn)健的回報，Klarman經(jīng)常被拿來與巴菲特進行比較。
Klarman是價值投資信徒，他在股市中尋找便宜的股票。但在每個投資中，他都堅持“安全邊際”，也就是投資者為一個股票支付的價格與其認可的價值之間有足夠的差距，以讓投資者可以應(yīng)對突發(fā)事件或錯誤。
Mr Klarman是在一家名為Mutual Shares的價值投資型公共基金工作時成為價值投資的信徒的，他在這家基金做實習(xí)生，從哈佛大學(xué)商學(xué)院畢業(yè)后再度加入該基金。一位他此前在哈佛的教授隨后雇用他為自己及其他三個家庭運營2700萬美元的家庭基金（Baupost就是這些家庭姓氏的縮寫）。盡管該基金如今規(guī)模早已今非昔比，Klarman仍然按照家庭基金的方式管理著Baupost。他極度厭惡風(fēng)險；他的主要目標(biāo)并非巨大收益而是保護資本。
在其他方面，Baupost也并非典型的對沖基金。它不用杠桿，這也是為何Klarman并不以單筆交易的驚人利潤出名，就像索羅斯豪賭英鎊或鮑爾森下注次貸那樣。Baupost幾乎沒有空頭頭寸，經(jīng)常持有頭寸數(shù)年，而非幾天或幾個月。Klarman有著足夠的耐心和信心等待。他當(dāng)前投資組合中約30%是現(xiàn)金，并且一度高達50%。在2008年，Baupost是少有的幾家擁有足夠規(guī)模和可用資金來從陷入困境的賣家手里手里買下大量資產(chǎn)的公司之一。他表示：“擁有接下焦急賣家所有出售資產(chǎn)的能力是非常有利的。
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